Skapa ny plan
För information om hur du snabbt skapar en ny vanlig Budget / Prognos läs tipset Så här lätt skapar du Budget 2024 - Silver paketet.
Om du har Guld paketet så kan du läsa tipset Så här lätt skapar du AI Budget 2025 - Guld paketet för att snabbt komma igång med AI Budget /AI Prognos.
Skapa ny Budget / Prognos - Silver paketet

- Namn
Namnet genereras automatiskt. Om du väljer en januari månad så kommer det bli en budget, med B1 på slutet (B=Budget, 1=januari), för vi hämtar utfall från januari som standard. Så om du istället väljer ex en maj månad så kommer det bli en prognos, med P5 på slutet (P=Prognos, 5=maj). Och om du har ex 2024P5 och ändrar utfallet (se punkt 4) till 202405 så kommer du få en 2024B5 (utan utfall). Om du kryssar ur checkboxen auto så kan du ändra namnet som du vill. Tänk på att namnet bör vara ganska kort då det visas mycket i tabeller och val. - Budgetera från period
Du väljer den period som du vill planera från, så en vanlig budget för ett kalenderår väljer du januari, men om du har brutet räkenskapsår så kanske du vill budgetera från ex. maj - Planeringslängd
Vi utgår som standard från 12 månader så om du väljer januari så blir det en budget från januari t.o.m. december. Planeringslängden kan du välja 1-12 månader rullande, kalenderår eller räkenskapsår. - Inget utfall, vill du lägga till utfall?
Om du ex. har brutet räkenskapsår så kan du ange en annan månad som utfallet hämtas från och med. - Basera planen på plan/utfall
Du kan välja att basera budgeten på tidigare års utfall eller en annan budget eller prognos som börjar på samma månad. Ibland passar det bra att basera budgeten på föregående år, men ibland vill man ta 12 månader tillbaka från senast stängda period. - Jämförelse 1 och 2
Det underlättar inmatning och analys om man väljer att jämföra med tidigare utfall eller andra planer, ofta vill man se hur det har gått föregående år eller vad man tänkte i budgeten. - Status
Status är från början satt till pågår, men om du ex. inte vill att någon ska kunna påbörja inmatning direkt så kan du stänga planen till en början, för att öppna den sen vid ett senare tillfälle. När du skapar en plan kan du endast välja stängd eller pågår, men när planen väl är skapad kan du välja att även klarmarkera och godkänna planen. Det är endast i en plan som pågår som det går att ändra i, annars är planen låst för förändringar. - Budgetförutsättningar
Budgetförutsättningar fungerar som underlag för budgetarbetet. - Kommentar
Framför allt löpande och när man är klar med budgeten är det bra att kommentera hur det har gått och hur man har tänkt - både för sig själv och andra.
Skapa ny Budget / Prognos - Guld paketet
Det som skiljer att skapa en plan med Guld paketet från Silver paketet ovan är att du även har möjlighet att välja tillgänglighet och hur planen ska visas i uppföljningen. Det går att välja att ge åtkomst till rollerna Budget admin och Budget användare.

- Tillgänglighet
Styr vilka som ska ha åtkomst till planen för planering. Det går att välja att ge åtkomst till rollerna Budget admin och Budget användare. Om inte alla som planerar ska ha tillgång till planen direkt så kan du börja med att endast tillåta Budget admin åtkomst till en början. Och sen när du är klar med förberedelserna så kan budget användarna få tillgång. - Visa i uppföljning
Styr vilka som ska ha åtkomst till planen för uppföljning. Det går att välja att ge åtkomst till rollerna Budget admin, Budget användare, användare eller inte alls. För att inte visa missvisande och ej klara planer för användare i uppföljningen så är det lämpligt att till en början endast visa dem för Budget admin eller Budget användare.
Skapa ny AI Budget / AI Prognos - Guld paketet
Att skapa en AI Plan går till på samma sätt om med Guld paketet ovan, med skillnaden att istället för att välja att basera planen på utfallet för en viss 12-månaders period så väljer du hur många år tillbaka från ett visst datum som vi ska titta för att generera en plan som tar hänsyn till flera års historik med trender och säsongsvariationer.

- AI tittar på utfall t.o.m. period
Oftast vill man senast tillgängliga period med utfall, men det kan hända att det finns andra perioder som ger en mer rättvisande bild. - AI tittar på utfall max år tillbaka
Oftast är fler år bättre än färre, men om det finns ex. en extremt avvikande period kanske den bör undvikas. Beroende på hur många år tillbaka du väljer så kommer AI att hitta olika modeller för att generera planen: 1 år använder sannolikt kopiering, 2 år använder sannolikt räta linjens ekvation och 3 år eller fler använder sannolikt en regressionsmodell. Allt eftersom AI utvecklas kommer vår AI modell att utvecklas - det ska bli spännande att följa, och även om det skulle gå att ta hänsyn till annan information för att för göra en ännu bättre förutsägelse.